Was sind nachhaltige Geldanlagen?

Gemäß dem Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) werden nachhaltige, verantwortliche, ethische, soziale und ökologische Investments und Anlageprozesse, die in ihrer Finanzanalyse den Einfluss von Umweltfaktoren, sozialer Verantwortung und guter Unternehmensführung einbeziehen als Nachhaltige Geldanlagen bezeichnet.

Im Gegensatz zu den drei klassischen Kriterien der Geldanlage Rentabilität, Liquidität und Sicherheit kommt bei Nachhaltigen Geldanlagen als weiterer Aspekt die Nachhaltigkeit hinzu.

Warum nachhaltige Finanzanlagen?

avesco ist der Überzeugung, dass bei begrenzten Ressourcen nachhaltiges Wirtschaften alternativlos ist. In manchen Branchen wie bei Lebensmitteln, fairen Textilien, o.ä. sind einige Anbieter schon recht weit gekommen.

In anderen Branchen wie der Finanzwirtschaft ist das Thema jedoch noch nicht so präsent. Das wollen avesco und einige weitere Vorreiter der Finanzindustrie ändern! Denn für unser aller Zukunft ist es von entscheidender Bedeutung, dass die internationalen Geldströme in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert werden! Fangen wir gemeinsam an!

Kosten nachhaltige Finanzanlagen nicht Rendite?

Eine oft gestellte Frage, die man nicht eindeutig beantworten kann. Je nach Investment gibt es in dem breiten Spektrum von Anlageformen auch Produkte, die tatsächlich etwas weniger Rendite erwirtschaften. Aber Anleger dieser Bereiche möchten ganz bewusst andere Prioritäten setzen und sind überzeugt, dass sie mit ihrem Portfolio keine Kinderarbeit oder fossilen Energieträger unterstützen, sondern idealerweise Weise neben einer finanziellen Rendite auch einen gesellschaftlichen Nutzen erzeugen möchten.

avescos Impact Investing Strategien reflektieren unsere Überzeugung, dass das Erwirtschaften einer finanziellen Rendite und das Erzeugen eines sozialen und ökologischen Nutzens nicht nur kompatibel, sondern sich auch gegenseitig unterstützende Zielsetzungen sind. Soziale und ökologische Leistungsindikatoren in den Entscheidungsprozess zu integrieren, hilft dabei entsprechende Risiken zu verringern und bietet Investoren weitere Gelegenheiten ihre Ressourcen an ihren Werten auszurichten. Der Erfolg des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds zeigt mit seiner überdurchschnittlichen Performance, dass sich Nachhaltigkeit auch finanziell lohnt!

Anlageziel und Anlagestrategie des SHC

Ziel des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds ist es, über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen (Small- und Mid-Caps) mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert ausschließlich in europäische Aktien börsennotierter Unternehmen, insbesondere aus der D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), die auf Grundlage der avesco-Nachhaltigkeitsbewertung über eine Note von mindestens C verfügen und zum überwiegenden Teil in ihrer Nische als Marktführer, sogenannte Hidden Champions, gelten. Die Gewichtung der Titel erfolgt überwiegend systematisch, unter Berücksichtigung der Parameter Volatilität und Börsenumsatz. Es kann auch bei Börsengängen investiert werden, um damit einen Beitrag zur direkten Finanzierung nachhaltiger Geschäftsmodelle und Innovationen mit großem Wertsteigerungspotenzial zu leisten.

Welche Risiken bestehen?

Die Anlage in Aktienfonds ist neben Gewinnchancen auch mit Verlustrisiken verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert von Investmentanteilen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert. Der Anteilswert kann sowohl fallen als auch steigen, daher könnte der Anleger den ursprünglich angelegten Betrag unter Umständen nicht zurückerhalten. Vor der Investitionsentscheidung sollte der Anleger die Risikodarstellung des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen zur Kenntnis nehmen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine an den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ausgerichtete Anlageberatung mit einem Finanzberater vorzunehmen. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und keine Anlageberatung dar.

Wie hat sich die Performance des SHC entwickelt?

Performance-Entwicklung Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (I) seit Vollinvestition 1. April 2015 bis 30. Juni 2019:

Seit wann gibt es den SHC-Fonds?

Den zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Aktienfonds gibt es seit dem 5. Januar 2015 in der Klasse I (Mindestanlage 100 TEUR) mit der WKN A12BKF und ISIN DE000A12BKF6. Am 18. März 2016 folgte die Klasse R mit einer Mindestanlage von 25 EUR mit WKN A1J9FJ, DE000A1J9FJ5.

Wie groß ist das Volumen des SHC?

Im Sustainable Hidden Champions Equity Fonds sind per Ende Juni circa 10,0 Mio. Euro investiert. avesco verwaltet mit der gleichen Anlagestrategie einen Spezialfonds der Versicherung die Bayerische mit einem Volumen von rund 53 Mio. Euro.

Wie entwickelt sich der SHC (I)?

Wichtige Kennzahlen seit Vollinvestition 1. April 2015 bis 30. Juni 2019:

Erläuterungen zur Wertentwicklung

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielsweise fallen bei einer Anlagesumme von 100.000 EUR und einem Investitionszeitraum von 5 Jahren zusätzlich in etwa 0,4 % weitere Kosten für Kauf und Depotführung an.

Stammdaten

Gebühren

Verkaufsunterlagen

Nutzungshinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: avesco Financial Services AG. Die gültigen Verkaufsunterlagen enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in dieser Veröffentlichung ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten stammen von externen Datenlieferanten. Wir weisen darauf hin, dass bei der Datenaufnahme und Datenweiterleitung Fehler auftreten können, für die keine Haftung übernommen werden kann. Die Aktualität der verschiedenen Fondsdaten ist abhängig von der Datenlieferung der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft und kann deshalb von dem Abrufdatum dieser Ergebnisseite abweichen.